Fusion / acquisition / cession

Limiter l’impact financier des risques et des responsabilités

Dans le cadre des opérations financières (fusion acquisition, cession, restructuration du capital…) menées par les Corporates, les opérateurs du Capital Investissement et autres opérateurs financiers, l’identification, l’évaluation des risques et responsabilités et de leurs conséquences financières et in fine leur allocation, font partie intégrante des processus de diligence, valorisation et négociation accompagnant généralement ce type d’opérations. L’objectif est bien entendu de limiter l'impact financier des risques et responsabilités de manière à sécuriser la rentabilité des opérations menées.

L’intervention de Marsh dans ce contexte particulier porte sur l’analyse des risques et la pertinence avec laquelle ils sont gérés (due diligence risques et assurances) et inclut des recommandations d’amélioration de l’existant (y compris les coûts associés). Certains risques (connus ou inconnus) émergent du fait des transactions et peuvent être traités par le biais de solutions d’assurance spécifiques (ex : assurances de garanties de passif, solutions environnementales, rachat de litiges ...).

Le Practice PEMA ("Private Equity and M&A") du groupe Marsh & McLennan Companies apporte son expertise dans le traitement des risques relatifs aux opérations d’acquisition, cession, LBO ou restructuration selon les phases suivantes :

Le Practice intervient également dans la structuration de solutions spécifiques permettant aux opérateurs de transférer tout ou partie de leurs risques vers le marché de l'assurance et de bénéficier ainsi d'outils stratégiques capables de résoudre de potentiels "deals breakers" tout en augmentant la valeur de leurs investissements.